El Grupo Petersen incumplió el pago de u$s400 millones en concepto de intereses y capital por el préstamos que tomó para la compra de acciones de YPF y los cuatro bancos acreedores podrían cobrar la deuda tomando posesión de las acciones de la familia Eskenazi en la petrolera.

El Credit Suisse envió una carta al Grupo Petersen el 11 de mayo, en nombre de los cuatro bancos, advirtiendo a la empresa que la falta de pago da derecho a los prestamistas para hacerse cargo del paquete accionario, según consigna la agencia Bloomberg.

Lo cierto es que el interés de los bancos para ingresar a YPF se debería a dos razones fundamentales: la próxima recuperación del valor de las acciones de la petrolera y la poca demanda que hay en este momento en el mercado por los papeles de YPF.

La compra de YPF por parte del Grupo Petersen es en rigor una historia de acreencias: la deuda había sido asumida por Petersen Energía para la adquisición del 25,49% de las acciones de YPF, hasta ese entonces en posesión de Repsol. Para la compra de la primera porción de 14,9% de acciones, en 2008 la familia Eskenazi accedió a un préstamo por u$s1.018 millones por parte de los bancos Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas e Itaú Europa. En tanto que la propia Repsol le prestó los restantes u$s1.015 millones que requería la operación. Tres años después, en 2011, Petersen adquirió otro 10%, esta vez financiándose en u$s670 millones por los bancos Itaú, Standard Bank, Credit Suisse, Santander y Citi, y otro tanto por Repsol.

Del total, Credit Suisse prestó u$s601 millones; BNP, u$s175 millones; Itaú, u$s150 millones y Goldman Sachs, 100 millones de dólares.

El plan de los Eskenazi era ir cancelando los pagos de la deuda a través de los dividendos que fuera dando la compañía, posibilidad de la que se ve imposibilitada de cumplir con la nueva YPF, 51% en manos del Estado nacional y las provincias productoras de hidrocarburos. Así llegó a un nuevo vencimiento de deuda de u$s400 millones que no pudo cumplir el martes pasado y que llevó a los bancos acreedores a evaluar la posibilidad de terminar siendo socios del Estado dentro de la compañía más grande del país.

La puja de los bancos es ahora por una mejora en la cotización de acciones, que cayeron a u$s12,97 en la Bolsa de Nueva York desde el pico de u$s13,18 que había alcanzado el 23 de enero último.

De acuerdo con un informe del Exane BNP Paribas, los bancos acreedores tendrían derecho a un 22% de las acciones de YPF y Repsol podría recuperar otro 3 por ciento.

Galuccio en Neuquén. Mientras los bancos evalúan ingresar a YPF a través de las acciones del Grupo Petersen, la petrolera avanza en un nuevo esquema de gestión. El gerente general (CEO) de YPF, Miguel Galuccio –que ya visitó las plantas de Comodoro Rivadavia, Mendoza y La Plata– recorrió ayer las instalaciones de la compañía en Rincón de los Sauces, provincia del Neuquén, donde dialogó con directivos de yacimientos cercanos como Chihuido de la Sierra Negra, El Portón, Loma La Lata y Sierra Barrosa, entre otros.

En ese encuentro, Galuccio instó a los trabajadores de la compañía para que “desde los yacimientos y lugares de operaciones lideren el cambio que permita incrementar la producción de hidrocarburos y abastecer el crecimiento económico del país”.

Durante el encuentro, el CEO remarcó “la importancia de la seguridad y el cuidado del ambiente en todas las actividades de la empresa”, indicó un comunicado. Remarcó también la importancia productiva de la zona señalando que “cada barril de Medanito permite corregir el desbalance energético del país”.

Preocupado por dos accidentes que ocurrieron en la zona en las últimas semanas, Galuccio enfatizó que “la seguridad empieza en la actitud de nuestros trabajadores y en el liderazgo desde su lugar de trabajo, que se transmite con hechos en el campo”. “No existe una seguridad y un cuidado del ambiente que se cumpla sólo con un buen manual de procedimientos”, señaló al respecto.

En este contexto, sostuvo que “es imprescindible retornar al liderazgo de nuestras operaciones de producción que representan el corazón del negocio petrolero de YPF, el cual no es delegable”, y se comprometió a “trabajar en esta dirección”.

Además, remarcó: “Este es un momento histórico del desarrollo petrolero del país que requiere del entendimiento, responsabilidad y participación de todos los actores –sindicatos, trabajadores, contratistas y Gobierno– que forman parte de la actividad bajo el liderazgo de YPF”.

Ciencia y tecnología. En su agenda de actividades, el CEO de YPF recibió al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), Lino Barañao, con quien acordó “reimpulsar la formación de profesionales en las áreas de energía”, según se informó oficialmente.

Barañao anticipó además durante una entrevista concedida a Télam que se está “analizando la posibilidad de aportar a un fondo particular para el desarrollo de YPF en todas sus vertientes tecnológicas”. “Claramente, la hidrocarburífera es una industria que depende de innovaciones que se desarrollan en áreas diversas, como la ciencia de materiales, la ingeniería y la biología, pasando por la informática o la física”, resaltó el ministro.

Para Barañao, “se abre la posibilidad de que la Argentina tenga una participación en mercados mundiales como exportadora de servicios para la industria del petróleo”. Asimismo, coincidió con Galuccio en que es “una meta factible” lograr posiciones de avanzada tecnológica y competir en la producción de yacimientos no convencionales. “Es cuestión de tener estrategias claras respecto de la especialización y de la potencial asociación con otras compañías en algunos temas acotados”, señaló.

El ministro y el gerente general de YPF acordaron definir “áreas concretas” y “focalizar los esfuerzos en algunos temas, que son aquellos en que la Argentina tiene posibilidades”.

Petrobras advirtió sobre “efectos adversos”

La petrolera brasileña Petrobras advirtió que la expropiación de YPF puede tener efectos negativos en sus propios negocios y consideró que es probable que la Argentina continúe interviniendo en el sector energético.

En el informe anual que la firma entrega a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), Petrobras adelantó que la medida dispuesta por Argentina podría tener "efectos adversos" sobre los resultados de la compañía de Brasil.

"No podemos asegurar que éstas u otras medidas que puedan ser adoptadas por el Gobierno de Argentina no tendrán efectos materiales adversos sobre nuestros negocios, condición financiera y resultados de operaciones", agregó Petrobras en su balance anual entregado al órgano supervisor del mercado de valores de Estados Unidos.

Tanto Petrobras como YPF cotizan en Wall Street. La petrolera brasileña insistió en que "el Gobierno (argentino) ha intervenido en la industria petrolera en el pasado y es probable que siga interviniendo".

Recordó que tiene una serie de áreas en concesión conjunta con YPF, así como la propiedad de algunas filiales, por lo que advierte de posibles consecuencias en sus operaciones.

Asimismo, Petrobras expresa incertidumbre ante el futuro al señalar que "los permisos y concesiones de exploración de petróleo y gas en Argentina están sujetos a ciertas condiciones y pueden no ser renovados o ser revocados".