May 17 2017 - 10:57

Vidal lanza bono en pesos por hasta u$s1.000 M

Se podrá suscribir en dólares.

Ignacio Ostera

iostera@diariobae.com

El gobierno bonaerense lanzará este jueves un nuevo bono en pesos con vencimiento en 2022, ajustada a tasa variable, que podrá ser suscripto tanto en dólares como en moneda local.

Se trata de una colocación bajo ley argentina orientada a inversores tanto criollos como extranjeros que estén buscando posicionarse con algún activo en pesos.

La provincia buscará fondos por el equivalente a u$s500 millones con la posibilidad de ampliarse hasta los u$s1.000 millones si la oferta supera las expectativas, con una tasa nominal que como mínimo deberá ser del 15% anual a partir del tercer trimestre.

Los títulos serán emitidos a tasa variable con vencimiento a los cinco años de la fecha de emisión, donde la tasa fi nal será la suma de la tasa Badlar más un spread fijo a licitar. Las ofertas se canalizarán en dos tramos, competitivo y no
competitivo.

Los bonos amortizarán íntegramente al vencimiento y serán emitidos a la par, en tanto los intereses se abonarán de manera semestral.

La licitación durará entre las 10 y las 16 horas del jueves y será llevada adelante por los bancos BBVA Francés, Galicia y de la Provincia de Buenos Aires, Santander Río y HSBC. Se utilizará el sistema holandés de precio único.

La colocación primaria de los títulos se realizará a través del módulo de licitaciones del sistema informático Siopel del MAE, y la liquidación estará a
cargo del Bapro.

La califi cación de riesgo esperada es la Baa3.ar (escala nacional) y B3 (escala global) otorgada por Moody’s.

En lo que va del año, la administración de María Eugenia Vidal lleva emitidos u$s1.500 millones bajo ley Nueva York que se sumaron a los u$s3.500 millones
colocados durante 2016 con legislación extranjera, lo que arroja un total de u$s5.000 millones de deuda externa emitida en lo que va de la gestión de la
gobernadora.

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